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水泥行业:10月18日至10月25日,全国水泥平均价格环比继续大幅上涨,平均涨幅4元/吨,其中华东地区上涨7元/吨,中南地区上涨10元/吨,西北地区上涨2元/吨,其他地区价格与上周持平;全国水泥库容比为63%,较上周下降2%,其中华北地区下降1%,华东地区下降4%,中南地区下降3%,西南地区下降3%,东北地区上升3%。
煤炭价格:各地区煤炭价格与上周持平,秦皇岛中转地煤炭价格有所上涨。全国平均水泥煤炭价格差较上周上涨4元/吨;华东地区上涨7元/吨,中南地区上涨10元/吨,西北地区上涨2元/吨,其余地区与上周持平。
玻璃行业:10月18日至10月25日,全国均价-0.48元/重箱,各主要城市价格涨跌幅区间为[-1.01,+0.41]元/重箱,其中北京-0.54/重箱,武汉-0.58元/重箱,广州-1.01元/重箱,上海+0.40/重箱,成都+0.41元/重箱;存货:存货2757万重箱,环比上周上升16万重量箱,同比上升4.2%;产线:总产线309条,同比增加28条,环比增加0条。
其他建材行业:10月18日至10月25日,由于原油价格回落,工业萘价格有所回调,沥青价格大幅下跌。
维持行业“买入”评级水泥价格继续普涨,华东和广东地区水泥价格以超过去年4季度高点,库存水平继续下降,后期水泥涨价仍有望延续,这种状态在南方至少将延续到11月中下旬(北方11月份开始由于气温降低慢慢步入淡季);4季度价格整体表现符合我们前期判断,主要原因来自于4季度需求改善加上供给协同;水泥行业需要关注的超预期因素有两点,一是环保整治,目前主要集中在京津冀地区,一是产能调控新举措,取消32.5水泥,这两项政策都会收缩供给,改变行业未来供需关系,我们将紧密跟踪政策进展和落实情况。
水泥价格持续上涨使得下半年行业盈利有望超预期,我们认为行业目前具备配臵价值;标地上,重点关注目前供需关系好的华东区域(海螺水泥、华新水泥、江西水泥)和明年供需关系有望扭转的华北区域(金隅股份和冀东水泥)。
新型建材中,我们维持看好东方雨虹、方兴科技、长海股份和伟星新材。
风险提示宏观经济继续下行,新投产能超预期,原材料成本大幅上涨 |
